Είναι άραγε έτοιμος ο Γκέημπριελ Νάιτ, συγγραφέας και τώρα κάτοικος του κάστρου Ρίττερ στο Ρίττερσμπεργκ της Βαυαρίας, να αναλάβει το ρόλο του ως Schattenjäger (κυνηγός σκιών;) Στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς Gabriel Knight, The Beast Within, έρχεται η δοκιμασία στη φωτιά. Ένα μωρό δέχθηκε επίθεση και σκοτώθηκε, από ότι φαίνεται από έναν λύκο, οι ντόπιοι όμως πιστεύουν ότι ήταν λυκάνθρωπος. Αυτό απαιτεί την επέμβαση ενός Schattenjäger.

Με την Γκρέης στη Βαυαρία, εξοργισμένη επειδή δεν μετέχει στις έρευνες για λυκανθρώπους, ο Γκέημπριελ πιστεύει πως μπορεί να την προστατεύσει με το να την οδηγεί στην έρευνα άσχετων, φαινομενικά, ιστορικών γεγονότων, όπως τη ζωή του παράξενου βασιλιά Λουδοβίκου του Β' της Βαυαρίας. Δε θα μπορούσε να φανταστεί πως θα οδηγήσει σε ζωτικές πληροφορίες για την υπόθεση. Καθώς ο κλοιός των υπόπτων στενεύει, περιλαμβάνοντας ανθρώπους κοντά στον Γκέημπριελ και μέλη του κυνηγετικού ομίλου (στον οποίο μέλος έγινε και ο Γκέημπριελ για να μάθει περισσότερα για τις εξαφανίσεις λύκων από το ζωολογικό κήπο του Μονάχου), είναι πλέον ξεκάθαρο πως το κυνήγι θα ξεκινήσει εκεί που τελειώνουν οι σκιές.

Η κατάσταση γίνεται πολύ δύσκολη όταν τον Γκέημπριελ δαγκώνει ένας από τους λυκανθρώπους. Η ίδια του η ψυχή βρίσκεται τώρα σε κίνδυνο. Η μόνη του ελπίδα για σωτηρία είναι η χαμένη όπερα του Ρίτσαρντ Βάγκνερ, η οποία γράφτηκε για τον βασιλιά Λουδοβίκο, η εύρεση της οποίας μπορεί και να μην είναι αρκετή. Θα μπορέσει ο Γκέημπριελ να υπερνικήσει το κτήνος μέσα του και να καταστρέψει το λυκάνθρωπο, τώρα που είναι και ο ίδιος στην ίδια κατάσταση; Θα αντισταθεί στον πειρασμό να βιώσει πραγματικά απεριόριστη ελευθερία επιλογής; Αυτή τη φορά ούτε η Γκρέης, η πιστή βοηθός του, δε μπορεί να ξέρει τι θα συμβεί. Το μόνο που μένει είναι η ελπίδα.

Spoiler Το γεγονός ότι ο καταζητούμενος λυκάνθρωπος είναι ο καινούριος φίλος του Γκέημπριελ, ο πανέξυπνος και γοητευτικός βαρώνος Φρίντριχ Φον Γκλάουερ, δυσκολεύει περισσότερο αυτή την επιλογή. Η συμπαθητική και γραφική τουρίστρια που διαβάζει τα ταρώ δεν μπορεί να προσφέρει μια λύση, ούτε η δύναμη της μουσικής της χαμένης όπερας του Βάγκνερ, ούτε οι νέες μεταφυσικές ικανότητες της Γκρέης... Αυτή τη φορά ο Γκέημπριελ είναι εντελώς μόνος.